中梁控股发行3亿美元8.5%绿色优先票据 用作再融资

中梁控股集团有限公司5月11日公布，发行3亿美元于2022年到期的8.5%绿色优先票据。除非已根据票据条款获提早赎回，否则票据将于2022年5月19日到期。

票据的发售价将为票据本金额的99.186%。票据将自2021年5月20日(包括该日)起计息，年利率为8.5%，于2021年11月20日及2022年5月19日支付。

公告介绍，于2021年5月10日，该公司连同附属公司担保人就发行票据与初始买家(瑞士银行香港分行、香港上海汇丰银行有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、中银国际亚洲有限公司、交银国际证券有限公司、建银国际金融有限公司、中信银行(国际)有限公司、招银国际融资有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、德意志银行香港分行、海通国际证券有限公司、渣打银行及万盛金融控股有限公司)订立购买协议。

初始买家为发售及出售票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。香港上海汇丰银行有限公司及瑞士银行香港分行亦为发行票据的联席绿色结构顾问。据透露，上述优先票据禁止于欧洲经济区分销零售，以及不可于英国进行零售。

查阅公告了解，票据的发售价将为票据本金额的99.186%。票据将自2021年5月20日(包括该日)起计息，年利率为8.5%，于2021年11月20日及2022年5月19日支付。

于2022年5月19日前，公司可随时自行选择赎回全部(但不得部分)票据，赎回价相等于票据本金额的100%，另加计至赎回日期(但不包括该日)的适用溢价及应计而未付利息(如有)。受托人及付款代理并无责任计算或核实适用溢价。

中梁控股计划将发行票据所得款项净额用作现有债务再融资。公司可能会因应持续转变的市况调整其计划，并因而重新分配所得款项净额的用途。